Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihraç etti. İşlem, Türk bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraç olmanın yanı sıra, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar yapılan en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemidir.
İhraçta kupon faiz oranı, güçlü yatırımcı talebinin etkisiyle yüzde 8,40 olarak belirlendi. Tahvillerin yüzde 46'sı İngiltere'ye, yüzde 20'si Avrupa'ya, yüzde 17'si ABD'ye, yüzde 16'sı Orta Doğu'daki yatırımcılara ve yüzde 1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, işlemin jeopolitik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar döneminde gerçekleştirilmesinin, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve bankaya duyduğu güveni gösterdiğini belirtti. Özşuca, son bir yıl içerisinde bankaca toplamda 1,5 milyar dolar tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihraç edildiğini ve bu kaynakların bankanın sermaye yapısını güçlendirerek reel sektörün finansman ihtiyaçlarını destekleyeceğini ifade etti.
